Einfache Kontoeröffnungsunterlagen – ist das noch möglich?
Eröffnet ein Kunde eine neue Geschäftsbeziehung, so werden ihm zahlreiche komplizierte Verträge, Formulare, Selbsterklärungen, Reglemente etc. zur Durchsicht und Unterschrift vorgelegt. Der Kunde, aber auch der Kundenberater, sieht sich mit dieser Flut an Dokumenten zunehmend überfordert. Was muss alles abgegeben und ausgefüllt werden? Wurde alles unterzeichnet und wieder zurückgegeben? Wurde vom Kunden alles verstanden bzw. hat der Kundenberater alles richtig erklärt?Daraus ergibt sich die Frage, ob der Kontoeröffnungsprozess nicht einfacher und kundenfreundlicher gestaltet werden kann?
Die Antwort darauf lautet «ja»! Durch eine Optimierung und individualisierte Gestaltung der Kontoeröffnungsunterlagen können diese wesentlich vereinfacht werden. Dadurch wird nicht nur die Kundenfreundlichkeit gesteigert, sondern Ihr Institut erzielt auch eine Effizienzsteigerung durch einen schlanken Kontoeröffnungsprozess, eine rasche interne Verarbeitung sowie eine Minimierung der rechtlichen und operationellen Risiken.
Für die Optimierung und Vereinfachung Ihrer Kontoeröffnungsunterlagen stehen Ihnen die Fachspezialisten der Equilas AG gerne zur Verfügung. Gerne prüfen wir Ihre aktuellen Kontoeröffnungsunterlagen auf die regulatorischen Anforderungen hin. Weiter analysieren wir, in welchem Rahmen eine Optimierung und Vereinfachung im Kontoeröffnungsprozess möglich ist und erarbeiten schliesslich auf Ihren Wunsch die entsprechenden Kontoeröffnungsunterlagen. Auch im Hinblick auf einen digitalisierten «Onboarding-Eröffnungsprozess» und die dafür erforderlichen Unterlagen stehen wir Ihnen für die Erstellung gerne zur Seite (Homepage der Equilas AG).
Tags: Konto, Unterlagen, Verträge